Fusão, Azul Trip vai controlar 15% da aviação no país

As companhias aéreas Azul, terceira maior do país, e Trip, maior empresa aérea regional da América, acertaram hoje a fusão de suas operações no Brasil.

 Jatos da Azul (acima) e da Trip/Divulgação/Juca Varella/Folhapress

O nome da nova empresa será Azul Trip SA. O executivo David Neeleman, da Azul, será o presidente do conselho de administração.

O negócio foi fechado hoje por Neeleman e por José Mário Caprioli, presidente-executivo da Trip, e Renan Chieppe, presidente do conselho da companhia.

Com a união, a nova empresa vai atender 15% do mercado doméstico de transporte aéreo. No total, ela vai possuir 112 aeronaves (62 jatos Embraer e 50 turboélices ATR) e operar pelo menos 837 voos diários em 316 rotas. Até o fim do ano, a frota deve aumentar para 120 aeronaves, segundo a empresa.

"Juntos, formaremos um grupo com possibilidades ainda maiores de continuar prestando serviços de transporte aéreo cada vez mais acessíveis e de alta qualidade", disse Neeleman, em nota.

"Enxergamos na Azul uma parceira que tem os mesmos ideais e visão de negócios. Buscaremos disseminar as melhores práticas entre as empresas, visando ampliar nossa competitividade no mercado, mantendo o DNA de alto serviço de ambas", disse, também em nota, Caprioli, Trip.

Os atuais donos da Azul --o americano naturalizado brasileiro Neeleman e oito fundos, entre eles Gávea, TPG e Bozano-- ficarão com 67% da nova empresa, enquanto os grupos Caprioli e Águia Branca, donos da Trip, terão o restante.

Para concretizar a operação, os donos da Trip recompraram, há uma semana, a participação de 26% que havia sido vendida para a americana Skywest.

 A operação não envolve pagamentos. O valor das empresas usado para definir as participações não foi divulgado.
                   
 
                                                                   CONCORRÊNCIA                      

A operação dá às empresas um porte para enfrentar as líderes TAM e Gol. O faturamento conjunto deve chegar a R$ 4,2 bilhões este ano. No ano passado, a Gol faturou R$ 7,4 bilhões e a TAM, R$ 13 bilhões.

Com uma frota de 112 aviões e 837 voos diários, o grupo Azul Trip é responsável por 29% das partidas realizadas no país. Elas atendem 96 cidades, de um total de 108 cidades do país que recebem voos regulares.

A operação transforma o grupo Azul Trip no segundo maior operador de jatos da Embraer no mundo. São 62 jatos, de uma frota de 112 aviões.

Para ser concretizado, o negócio ainda precisa ser aprovado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Até lá, as duas empresas --bem como suas divisões de carga-- vão continuar operando separadamente.

RAIO-X DA NOVA EMPRESA

 
EMPRESA CONTROLADORA Azul Trip S.A.
FUNCIONÁRIOS 8.700
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 15%
DESTINOS 96 das 108 cidades com serviço aéreo regular no Brasil
VOOS DIÁRIOS 837
ROTAS 316

FROTA

112 aeronaves, sendo:
- 32 jatos Embraer 195 (118 assentos)
- 21 jatos Embraer 190 (106/110 assentos)
- 9 jatos Embraer 175 (86 assentos)
- 12 turboélices ATR 72-600 (68/70 assentos)
- 15 turboélices ATR 72-500 (68 assentos)
- 6 turboélices ATR 72-200 (68 assentos)
- 9 turboélices ATR 42-500 (48 assentos)
- 8 turboélices ATR 42-300 (48 assentos)

HUBS (centros de distribuição de voos)

Campinas, Belo Horizonte (Confins), Belo Horizonte (Pampulha), Cuiabá, Curitiba, Guarulhos, Manaus, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro


 Fonte: FOLHA DE S PAULO

Anac aprova compra da Webjet pela Gol

Decisão é primeiro passo para que Gol assuma controle total da Webjet. Negócio, de R$ 96 milhões, foi anunciado no início de julho.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou nesta terça-feira (20) a compra da Webjet pela Gol. Este é o primeiro passo para que a Gol assuma o controle total da concorrente.

A decisão autoriza a mudança societária da Webjet, de modo que a Gol passe a administrá-la financeiramente. As operações das duas empresas, porém, continuam separadas. Isso significa que a Gol não pode ainda usar os slots (horários e espaços para pousos e decolagens nos aeroportos) da Webjet nem se desfazer da marca.

Para unir as operações e conseguir usar os slots da Webjet, a Gol precisa fazer um novo pedido de avaliação técnica à Anac. Além disso, o negócio precisa ser julgado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que pode barrá-lo caso avalie que traz prejuízo à concorrência.

A Gol anunciou a compra da Webjet no início de julho, em um negócio de R$ 96 milhões. A Webjet estava avaliada em R$ 310,7 milhões, mas suas dívidas na época somavam R$ 214,7 milhões.

Fonte: G1

LAN considera que fusão Iberia-British favorece membros de Oneworld

Oneworld sai fortalecida no processo de fusão BA- Iberia

O diretor-geral para a Europa da linha aérea chilena LAN, Francisco Vidal, disse neste sábado que a fusão das companhias Iberia e British Airways favorece a todos os membros que formam a aliança Oneworld, parceria que reúne as 12 principais empresas aéreas do mundo.

Vidal, em declarações à Agência Efe, destacou que a fusão "não só cria uma companhia de primeiro nível, mas favorece aos clientes das duas companhias aéreas e de seus sócios na aliança", como é o caso de LAN.

Iberia e British Airways inscreveram na sexta-feira no Registro Mercantil de Madri o documento de fusão, operação que dará origem a International Consolidated Airlines Group (IAG).

Esta será a sexta companhia aérea do mundo em volume de negócios, contará com uma frota de 406 aviões que cobrirão 204 destinos e transportará quase 60 milhões de passageiros ao ano.

Na Europa, será o terceiro grupo aéreo, atrás da Lufthansa e da Air France-KLM, com um faturamento anual de perto de 15 bilhões de euro (US$ 20,250 bilhões).

Para o representante da empresa chilena, as alianças foram úteis porque no passado supuseram uma forma inteligente de atuar conjuntamente, mas agora é preciso "dar uma volta maior".

A situação atual vai favorecer, segundo Vidal, mais fusões, e nesse caso lembrou que a LAN assinou com a brasileira TAM um acordo de intenções "não vinculativo" para associar-se e criar, a semelhança da Iberia e a British, uma só matriz chamada de Latam Airlines Group.

Esta nova sociedade forma a maior linha aérea da América Latina, oferecendo 115 destinos a mais de 23 países, com uma frota de 220 aviões, que em conjunto transportaram em 2009 mais de 45 milhões de passageiros e 832 mil toneladas de carga.

Vidal indicou que o processo está em andamento, e que espera ao longo de 2011 obtenha as permissões das autoridades de concorrência dos países envolvidos.

Este é, para o representante de LAN na Espanha, o caminho do futuro da aviação, embora não acredite que no curto prazo se possa realizar uma fusão com a nova sociedade resultante da Iberia e British, porque existem inúmeros impedimentos impostos pelas leis de cada país.

O negócio de LAN na Europa se situa entre 65% e 70% de passageiros, e entre 35% e 30% no de carga.

Fontes: Contato Radar - Agências

United e Continental formam maior companhia aérea do mundo

A United e a Continental Airlines concluíram acordo de fusão nesta sexta-feira, formando a maior companhia aérea do mundo, superando a Delta Airlines, que era a maior do setor até esta sexta-feira.

A nova empresa será chamada de United Airlines, com as cores da Continental e a logomarca em formato de globo nas caudas dos aviões.

A holding formada com a fusão, US$ de 3,17 bilhões de dólares vai se chamar United Continental Holdings e terá ações negociadas na bolsa de Nova York a partir desta sexta-feira sob o símbolo UAL. A United informou que tem US$ 9 bilhões em caixa e que a fusão vai gerar economias de custos entre US$ 1 bilhão e US$ 1,2 bilhão anuais, além de benefícios de faturamento em 2013.

Alguns especialistas do setor aéreo temem que o acordo vai levar a tarifas mais elevadas, embora a United e a Continental tenham afirmado que a concorrência com companhias aéreas de baixo custo, vai manter o aumento dos preços.

Apenas dois anos atrás, os EUA tinham pelo menos cinco grandes companhias aéreas internacionais. Isso começou a mudar quando a Delta Air Lines comprou a Northwest em Outubro de 2008, tornando a Delta a maior companhia aérea do mundo, até esta sexta-feira.

A United e a Continental juntas operaram com um tráfego aéreo 8,7% maior que o da Delta, até agosto deste ano. A companhia combinada terá cerca de 5.800 vôos diários, contra 5.715.da Delta.

Por agora, os clientes da Continental continuarão a verificar seus voos no site da Continental e o check-in também ainda está separado. O mesmo acontece para os clientes da United. Os programas de milhagem também não mudam imediatamente.

A previsão é de que as companhias comecem a se unificar na primavera, que no hemisfério norte inicia em abril . Já o certificado único de funcionamento deve ser concedido no início de 2012, pela Administração Federal de Aviação.


Fontes: O Globo - REUTERS  - Imagem AP

Southwest vai comprar AirTran por US$ 1,04 bilhão

A Southwest Airlines vai comprar a AirTran Holdings por cerca de US$ 1,04 bilhão em dinheiro e ações para ampliar seus serviços de aviação regional.

A Southwest vai adquirir a AirTran por US$ 7,69 por ação, um ágio de 69% sobre o preço de fechamento da ação na sexta-feira. Incluindo dívida da AirTran, o valor da transação é avaliado em cerca de US$ 3,4 bilhões, informou a Southwest.

A indústria de aviação está atravessando fase de consolidação enquanto se recupera de um avanço dos preços do petróleo e queda na demanda por causa da recessão.

Em maio, a controladora da United Airlines, UAL Corp, anunciou a compra da Continental Airlines por US$ 3,17 bilhões em ações.

Fontes: O Globo - Agências

Fusão da British Airways com a Ibéria vence último obstáculo

Plano de fusão progride

O último grande obstáculo para a fusão da British Airways e da Iberia foi ultrapassado depois da companhia aérea espanhola ter aprovado o plano de financiamento para cobrir o muito elevado défice da British Airways devido às reformas.

O valor de tal ação corresponde a 8 bilhões de dólares (6 bilhões de euros). “O nosso plano de fusão está agora muito perto do objectivo final”, disse um porta-voz da British Airways citado pelo “The Guardian”.

O processo para criar a International Airlines Group (AIG) deve estar concluído no fim do ano, com a aprovação dos accionistas prevista para Novembro.

Uma vez finalizado o processo, os investidores da empresa britânica vão controlar 56% das ações daquela que será a terceira maior companhia aérea do mundo, sendo que os da espanhola irão deter 44% das mesmas. Willie Walsh, o CEO da British Airways, deverá ficar como CEO da nova companhia enquanto António Vázquez, que ocupa o mesmo cargo na congénere de Espanha, passará a ser o chairman da IAG.

Segundo o jornal inglês, Walsh pretende comprar posteriormente algumas empresas do sector.

No entanto, a empresa pode ainda deixar o acordo caso não fique satisfeita com os termos de um acordo que a britânica assinou sobre o sistema de pensões.

Fonte: Jornal de Negócios

Acionistas da Continental aprovam “esmagadoramente” fusão com United

Os acionistas da Continental Airlines votaram “esmagadoramente” pela aprovação da fusão com a United Airlines, com mais de 98% dos votos a favor. O negócio deverá estar concluído a 1 de Outubro.

A votação aconteceu hoje, numa reunião em Houston, Texas, e também hoje os acionistas da United Airlines aprovaram a fusão, numa reunião que aconteceu em Chicago, Illinois.

A fusão entre a United e a Continental, ambas parceiras da TAP na Star Alliance, foi anunciada em 3 de Maio. Em Julho obteve a aprovação da Comissão Europeia, que considerou não haver risco para a existência de concorrência nas linhas transatlânticas, e em agôsto recebeu a aprovação do Departamento de Justiça dos EUA

Fontes: PressTur e Aviation Week

British Airways quer retomar negociação para fusão com Qantas

A BA e a Qantas, na época dirigida por Geoff Dixon, negociaram uma fusão em 2008, mas a Qantas cancelou as negociações

A British Airways está interessada em reabrir negociações para uma fusão com a Qantas se a maior empresa de aviação da Austrália quiser retomar um acordo que entrou em colapso em 2008, de acordo com o presidente-executivo da empresa aérea britânica.

"Nós temos trabalhado em nossas discussões com eles (Qantas) há dois anos e sabemos que há um caso forte ali. Isso é algo que definitivamente pode ser interessante no futuro se a Qantas tiver a mesma opinião", afirmou Willie Walsh em entrevista ao Australian Financial Review.

O comentário de Walsh ocorre dois dias após a BA e a Iberia afirmarem ter identificado 12 possibilidades de aquisição para serem perseguidas após a própria fusão entre ambas, tendo a Ásia como alvo de crescimento.

"Eu ficaria surpreso se a Qantas não fosse uma das 12 porque as duas juntas poderiam gerar grandes sinergias e a Ásia é o lugar onde ocorre o crescimento", disse o analista Stephen Furlong, da Davy Stockbrokers.

"Mas a Qantas está fazendo a sua própria reestruturação, então eu não veria o comentário de Walsh como algo que aconteceria no curto prazo."

Walsh, da BA, disse que não espera que o presidente da Qantas, Alan Joyce, esteja em busca de uma fusão no momento, mas adicionou que "isso pode mudar."

A BA e a Qantas, na época dirigida por Geoff Dixon, negociaram uma fusão em 2008, mas a Qantas cancelou as negociações por conta de uma diferença nas avaliações relativas às companhias aéreas.

Fonte: O Globo - REUTERS/Rhys Jones e Sonali Paul

Justiça dos EUA aprova fusão das aéreas United e Continental

Fusão criará a maior aérea do mundo em passageiros transportados. Empresas abrirão mão de direitos de pouso e decolagem em Newark.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira (27) que aprovou a fusão das companhias aéreas United e Continental, que criará a maior companhia aérea do mundo em passageiros transportados e poderá, segundo analistas, redesenhar o mercado americano da aviação. As empresas dizem que se trata de um negócio de US$ 3 bilhões.

As duas empresas, que anunciaram a fusão em maio, esperam concluir o acordo nas próximas semanas, com a aprovação do negócio pelos acionistas de ambas as companhias, em 17 de setembro.

Segundo o Departamento de Justiça, a investigação sobre a fusão foi concluída depois que as empresas concordaram em abrir mão de slots (direitos de pouso e decolagem) no aeroporto de Newark, no estado de Nova Jersey.

A nova empresa seria quase 8% maior que a Delta Air Lines e administraria 21% das praças do mercado americano, contra os 20% que a Delta alcançou após a aquisição da Northwest Airlines em 2008. Com a união, a nova companhia passa a servir 370 destinos em todo o mundo.

A companhia resultante deve usar o nome da United e ter sede em Chicago. Seu comando será do presidente-executivo da Continental, Jeff Smisek, enquanto seu colega da United, Glenn Tilton, presidiria a junta diretora.

Fontes: G1- AP

TAM e LAN Chile fecham fusão

Empresa brasileira sairá da Bovespa; investidores receberão BDRs de holding chilena

Aeronave A320 da TAM: fusão com a LAN Chile ainda precisa ser aprovada pelos órgãos que regulam a aviação e a concorrência no Brasil/Arquivo AFP

TAM INFORMA

Nova York - Conforme antecipado pelo site EXAME na tarde desta sexta-feira (13/8), a TAM e a LAN Chile assinaram um memorando de entendimentos com o objetivo de unir suas operações. A TAM foi assessorada pelo banco BTG Pactual, criado por André Esteves. O banqueiro também é membro do conselho de administração da aérea. Já a LAN Chile contou com a ajuda do JP Morgan.

Nova York - Conforme antecipado pelo site EXAME na tarde desta sexta-feira (13/8), a TAM e a LAN Chile assinaram um memorando de entendimentos com o objetivo de unir suas operações. A TAM foi assessorada pelo banco BTG Pactual, criado por André Esteves. O banqueiro também é membro do conselho de administração da aérea. Já a LAN Chile contou com a ajuda do JP Morgan.

De acordo com comunicado á Bovespa, o acordo prevê uma oferta pública de permuta de ações, com o objetivo de cancelar o registro de companhia aberta da TAM. A permuta envolverá as ações preferenciais em circulação - incluindo as detidas pelos controladores da TAM. Também envolverá as ações ordinárias em circulação, até o limite de 20%, conforme determina a lei brasileira.


Com a OPA, os acionistas da TAM receberão, em troca, um determinado número de ações de uma empresa holding que será, depois, incorporada pela LAN. Devido à incorporação, os acionistas receberão ações de emissão da LAN em forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs). Com isso, ao aceitar a OPA da TAM, os investidores se tornarão acionistas da LAN com uma relação de troca de 0,90 ação para cada BDR da LAN.

Sem prêmio

O comunicado também indica que não haverá prêmio para as ações ordinárias da TAM na troca, já que tanto elas, quanto as preferenciais, serão trocadas pela mesma proporção de 0,90 ação por BDR. Segundo a nota à Bovespa, os termos de troca serão os mesmos para "garantir o tratamento igualitário dos acionistas."

A conclusão da OPA ficará condicionada à adesão de acionistas que representem, pelo menos, 95% do capital da TAM.

Com isso, a TAM deixará de ter suas ações listadas na Bovespa, bem como as ADRs em Nova York. Haverá apenas as BDRs negociadas no mercado brasileiro.

A LAN terá seu nome alterado para LATAM Airlines Group.

Administração da Latam será compartilhada

A TAM, que anunciou hoje a fusão com a chilena LAN Airlines, informa que a administração da nova empresa resultante da operação, a Latam, será feita de forma compartilhada. Mauricio Rolim Amaro, atual vice-presidente do conselho de administração da TAM, será o presidente do conselho de administração da Latam, e Enrique Cueto, atual vice-presidente da LAN, será o executivo-chefe e vice-presidente executivo da Latam.

Segundo o fato relevante, a TAM e a LAN, individualmente, manterão as estruturas atuais de administração e governança corporativa. Maria Claudia Amaro continuará no cargo de presidente do conselho de administração da TAM, Marco Bologna permanecerá no cargo de diretor-presidente da TAM e Líbano Barroso seguirá como diretor-presidente da TAM Linhas Aéreas, enquanto Ignacio Cueto seguirá como gerente-geral da LAN.

A TAM ressalta ainda no comunicado que, além das aprovações regulatórias necessárias para cumprimento da legislação chilena, a operação será submetida à aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e dos órgãos que compõem o sistema brasileiro de defesa da concorrência.

Leia a íntegra do fato relevante enviado pela TAM à CVM sobre fusão

A TAM, maior companhia aérea do país, anunciou nesta sexta-feira (13) acordo para a fusão de suas operações com a chilena LAN. A nova companhia vai levar o nome de Latam. As duas marcas, no entanto, devem ser mantidas. Leia a íntegra do fato relevante em que a companhia anunciou a operação.

26/07) TAM S/A (TAMM - N2) - Fato Relevante
DRI: Libano Miranda Barroso


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A TAM S.A. (Bovespa: TAMM4 e NYSE: TAM) ("TAM"), em atendimento ao disposto na Lei n 6.404/76 e na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n 358/02, conforme alteradas, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou nesta data, juntamente com seu acionista controlador, Tam Empreendimentos e Participacoes S.A. ("Acionista Controlador TAM"), a LAN Airlines S.A. ("LAN", e em conjunto com a TAM, as "Companhias"), e os acionistas desta ultima, Costa Verde Aeronautica S.A. e Inversiones Mineras del Cantabrico S.A. ("Acionistas Controladores LAN" e, em conjunto com o Acionista Controlador TAM, os "Acionistas Controladores"), um memorando de entendimentos ("Memorando de Entendimentos"), com a finalidade de regular os termos e condicoes para a

negociacao da combinacao das atividades das Companhias ("Combinacao" ou "Operacao").

O grupo formado por meio da Operacao oferecera servicos de transporte aereo de passageiros para mais de 115 destinos em 23 paises, e servicos de transporte aereo de carga para toda a America Latina e para o Mundo, contando com mais de 40.000 funcionarios, colaborando para um maior crescimento das Companhias, o que representa a valorizacao dos investimentos feitos por seus acionistas e um importante progresso para a aviacao na America Latina.

INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO

O Memorando de Entendimentos estabelece que os Acionistas Controladores LAN mantenham o controle da LAN e que o Acionista Controlador TAM mantera o controle da TAM, preservando em suas maos a titularidade de 80% do capital votante da TAM, alem de uma participacao na LAN. A Combinacao pretendida sera alcancada atraves da implementacao de varios passos que culminarao com a realizacao de uma oferta publica de permuta para cancelamento de registro de companhia aberta da TAM, permuta esta envolvendo acoes preferenciais em circulacao (incluindo as acoes preferenciais detidas pelo Acionista Controlador TAM) e das acoes ordinarias em circulacao (excluindo aquelas detidas indiretamente pelo Acionista Controlador TAM), nos termos da Instrucao CVM n 361 de 5 de marco de 2002, conforme alterada.

Por meio da OPA da TAM, os acionistas da TAM receberao pelas suas acoes, um numero determinado de acoes de uma empresa holding ("Holding") que, ato continuo, sera incorporada pela LAN. Em razao desta incorporacao, os acionistas receberao acoes de emissao da LAN em forma de Brazilian Depositary Receipts - BDRs, de modo a que, ao aceitar a OPA TAM, os acionistas tornar-se-ao acionistasda LAN, observada a seguinte relacao de troca: cada acao da TAM correspondera a 0,90 acao/BDR da LAN.

Ou seja, cada acao preferencial sem direito e voto e cada acao ordinaria com direito a voto de emissao da TAM, equivalera a 0,90 de acao ordinaria com direito a voto de emissao da LAN, em forma de BDRs). Destaca-se que a relacao de troca das acoes da TAM por acoes em forma de BDRs da LAN, sera igual para o Acionista Controlador TAM e para os outros acionistas que nao fazem parte do grupo de controle, de forma a garantir o tratamento igualitario dos acionistas.

A OPA da TAM sera efetivada, entre outras condicoes usuais em ofertas desta

natureza, apenas caso haja adesao de acionistas que representem, no minimo, 95%

do capital total da TAM.

Desta forma, a TAM deixara de ter suas acoes listadas e negociadas na BM& F Bovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBovespa") e seus ADRs na New York Stock Exchange("NYSE"), e a LAN (que tera sua denominacao socialalterada para LATAM, conforme mencionado abaixo), passara a ter BDRs listados e negociados na BM& F Bovespa, alem das acoes ja listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Chile e dos ADRs ja listados e negociados na NYSE.

Apos a efetivacao da OPA da TAM, a TAM, na forma da lei, podera realizar o resgate das acoes de emissao da TAM remanescentes, desde que o valor do resgate dessas acoes seja depositado em estabelecimento bancario autorizado pela CVM, a disposicao dos titulares das referidas acoes.

A LAN tera sua denominacao social alterada para "LATAM Airlines Group S.A." ("LATAM") mas asmarcas "TAM" e "LAN AIRLINES" serao mantidas, uma vez que cadacompanhia continuara a atuar com sua respectiva marca.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Os Acionistas Controladores realizarao a administracao da LATAM de forma compartilhada, alinhados em todas as atividades deste novo grupo: Mauricio Rolim Amaro, atual Vice Presidente do Conselho de Administracao da TAM, sera o presidente do Conselho de Administracao da LATAM, e Enrique Cueto, atual Vice Presidente da LAN, sera o CEO/Vice Presidente Executivo da LATAM.

A TAM e a LAN, individualmente, manterao as estruturas atuais de administracao egovernanca corporativa: Maria Claudia Amaro continuara no cargo de presidente do Conselho de Administracao da TAM, Marco Bologna permanecera no cargo de diretor presidente da TAM e Libano Miranda Barroso seguira como diretor presidente da Tam Linhas Aereas S.A. Por sua vez, Ignacio Cueto seguira como gerente geral da

LAN.

APROVAÇÕES REGULATÓRIAS DA OPERAÇÃO

Alem das aprovacoes regulatorias necessarias para cumprimento da legislacao chilena, a Operacao sera submetida a aprovacao da Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC e dos orgaos que compoem o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrencia.

AUMENTO DE CAPITAL DA TAM, APROVADO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DE 30 DE JULHO DE 2010 - REABERTURA DE PRAZO DO DIREITO DE PREFERENCIA AOS ATUAIS ACIONISTAS DA COMPANHIA

Em razao da Operacao, o Conselho de Administracao da TAM em reuniao realizada nesta data, deliberou por reabrir o prazo do direito de preferencia dado aosatuais acionistas da TAM no aumento de capital aprovado na ata da reuniao deadministracao e nos termos do aviso aos acionistas, ambos de 30 de julho de

2010, que iniciou-se em 2 de agosto de 2010, por mais 30 dias a contar da data de hoje (13 de agosto de 2010). Sera facultado tambem aqueles que exerceram seu direito de preferencia anteriormente, a alternativa de reavaliar a sua decisao durante este novo periodo. O atendimento aos acionistas continuara sendo feito

durante o expediente bancario ate o dia 14 de setembro de 2010, inclusive, em agencias do Itau Unibanco S.A. Os acionistas titulares de acoes depositadas na Central Depositaria de Ativos daBM& F BOVESPA, deverao exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custodia e de acordo com as regras

estipuladas pela propria Central Depositaria de Ativos, durante este mesmo prazo. Os demais termos e condicoes do aumento de capital aprovado na reuniao do conselho de administracao de 30 de julho de 2010 permanecerao os mesmos.

SOBRE A TAM

Somos membros da Star Alliance, lideramos o mercado domestico desde 2003 efechamos o mes de julho de 2010 com 43,0% de participacao no mercado domestico e com 82,7% de participacao no mercado internacional. Voamos para 44 cidades do Brasil. Com os acordos comerciais firmados com companhias regionais, chegamos a 88 destinos diferentes do territorio nacional. As operacoes para o exterior abrangem voos diretos para 18 destinos nos Estados Unidos, Europa e America do Sul. Alem disso, mantemos acordos de codeshare que permitem o compartilhamento de assentos em voos com companhias internacionais, possibilitando ao passageiro viajar para outros 78 destinos nos EUA, America do Sul e Europa. A Star Alliance, por sua vez, oferece voos para 1.172 aeroportos em 181 paises. A TAM encerrou o primeiro semestre de 2010 com uma frota de 143 aeronaves, compostapor Airbus A340, A330, A321, A320 e A319, alem de modelos Boeing B777 e B767,operando aproximadamente 720 voos domesticos e 90 voos internacionais diariamente. A TAM e pioneira no lancamento de um programa de fidelizacao para

companhia aerea no Brasil. Atualmente o programa possui 7,2 milhoes de membros e ja distribuiu 10,8 milhoes de bilhetes aereos por meio do resgate de pontos. Para mais informacoes, por favor, visite www.tam.com.br.

SOBRE A LAN

A LAN e umas das empresas aereas lideres na America Latina para transporte de passageiros e de carga. A companhia e suas subsidiarias atendem a mais de 70 destinos ao redor do mundo devido a sua extensa malha que oferece conectividade em toda a America Latina e conecta esta regiao com a America do Norte, Europa e com o Pacifico Sul, alem de servir outros 70 destinos internacionais atraves de suas varias aliancas. A LAN e suas subsidiarias apresentam posicoes de lideranca em seus respectivos mercados domesticos do Chile e do Peru, e possuem uma importante presenca nos mercados domesticos da Argentina e do Equador.

Atualmente, a LAN e suas subsidiarias operam uma das mais modernas frotas do mundo, com 86 aeronaves de passageiros. A LAN Cargo e suas respectivas subsidiarias possuem uma frota de 11 cargueiros. A companhia tem uma das frotas mais jovens do mundo, o que vem se traduzindo em maior eficiencia e uma

significativa reducao nas emissoes de CO2, refletindo seu grande comprometimento com a protecao ambiental.

A LAN e uma das poucas companhias aereas de Investment Grade em todo o mundo (BBB). Padroes de qualidade de classe mundial permitiram que a empresa conquistasse sua participacao na oneworld , uma alianca global de companhias aereas lideres, da qual a LAN tem sido membro efetivo ha mais de 10 anos. Para mais informacoes, visite www.lan.com

Fontes: EXAME- AGÊNCIA ESTADO - G1

Skywest compra ExpressJet nos EUA por US$ 133 milhões

A nova SkyWest será a maior operadora de jatos fabricados pela brasileira Embraer

NOVA YORK - A consolidação no setor de aviação comercial nos EUA deu mais um passo hoje, quando duas das maiores companhias aéreas regionais anunciaram o plano de se unir. A SkyWest concordou em pagar US$ 133 milhões em dinheiro para adquirir a ExpressJet Holdings. A nova companhia aérea terá 696 aviões e transportará 50 milhões de passageiros por ano, em quase 4 mil voos diários.

Com essa fusão, serão combinadas as operações de ponte aérea regional das parceiras Continental Airlines e United Airlines, que se fundiram em maio. A rede já vendeu ou desmembrou quase todos as suas unidades regionais, subcontratando os voos para operadoras como a Skywest, que planeja unir a ExpressJet à sua unidade Atlantic Southeast Airlines business, comprada da Delta Air Lines em 2005.

O diretor financeiro da Skywest, Brad Rich, não descartou mais acordos, com o setor regional tentando lidar com a pressão das empresas principais para cortar gastos e melhorar a eficiência. Em 2008 a ExpressJet havia rejeitado uma oferta de aquisição de US$ 3,50 por ação da SkyWest, mas agora aceitou a nova oferta, de US$ 6,75 por ação. As empresas esperam concluir o acordo no quarto trimestre.

A nova SkyWest será a maior operadora de jatos fabricados pela brasileira Embraer e pela canadense Bombardier. As ações da ExpressJet fecharam em alta de 100%, a US$ 6,56. As da SkyWest subiram 0,89% e fecharam a US$ 12,52. As informações são da Dow Jones.


Fonte: O ESTADO DE S PAULO

UE autoriza fusão entre United e Continental

A Comissão Europeia, reguladora da concorrência no Velho continente, autorizou nesta terça-feira a fusão das companhias aéreas americanas United e Continental, que dará origem a um líder mundial no setor.

A transação, avaliada em três bilhões de dólares, "não impedirá de forma significativa a concorrência efetiva" na Europa, segundo comunicado da Comissão.

Combinadas, elas terão acesso a 370 destinos em 59 países, com negócios avaliados em 29 bilhões de dólares, uma frota de 700 aparelhos e 87.000 empregados em todo o mundo.

"A investigação da Comissão confirmou a complementaridade das redes United e Continental para ligações transatlânticas entre o Espaço econômico europeu e os Estados Unidos e o fato de a operação de concentração não representar nenhum problema para nenhuma ligação em particular", segundo communicado de Bruxelas.

A nova companhia voará sob o nome da United Airlines e transportará cerca de 7% do número de passageiros anuais no mundo, se a operação for consumada.

A operação deverá ainda ser aprovada por acionistas e pelas autoridades competentes nos Estados Unidos que, em 2001, impediram a fusão da United com a US Airways.

Sua união foi elaborada para resistir melhor às turbulências que sacodem atualmente o setor: concorrência das companhias de baixo custo, ameaças terroristas, volatilidade dos preços do combustível, tudo isso somado a uma delicada situação econômica mundial como pano de fundo.

A United e a Continental esperam fechar a operação no último trimestre de 2010.

Fonte: AFP

Fusão de Iberia e British Airways é aprovada pela Comissão Europeia

CE entende que a fusão não trará problemas de concorrência. Empresa terá mais de 420 aviões e destinos em mais de cem países.

Aviões da Iberia e da British Airways (Foto: AFP)

A Comissão Europeia (CE) aprovou nesta quarta-feira (14) a fusão entre as companhias aéreas Iberia e British Airways (BA) ao considerar que a operação, que criará a terceira companhia da Europa, atrás da Lufthansa e da Air France-KLM, e uma das cinco maiores do mundo, não vai trazer problemas de concorrência.

Para a Comissão Europeia, as companhias, que fazem parte da aliança Oneworld, mesmo após a fusão, enfrentarão uma concorrência suficientemente forte no setor.

A nova companhia terá uma frota de mais de 420 aviões e destinos em mais de cem países.

Iberia e British Airways esperam economizar cerca de 400 milhões de euros anuais a partir do quinto ano de funcionamento da nova companhia aérea.

Fontes: G1- Efe

Iberia assina fusão de US$ 10 bi com British Airways

Fusão da British Airways com a Iberia, vence mais uma etapa

A companhia aérea espanhola Iberia informou nesta terça-feira que assinou um contrato de 8 bilhões de euros (US$ 9,8 bilhões) de fusão com a British Airways para criar a terceira maior companhia aérea do mundo, após chegar a um acordo sobre o deficit do fundo de pensão da BA.

A fusão foi acertada sob os termos anunciados em abril, mas ainda precisa se aprovada pelos acionistas, o que deve ocorrer em novembro. Além disso, a Iberia tem três meses para avaliar o acordo da BA com seu fundo de pensão, que chegou a ameaçar o acordo.

O acordo acontece depois que as companhias aéreas da Europa foram impactadas por concorrentes de baixo custo que ganharam terreno em rotas de curto e médio alcance.

A companhia aérea combinada terá um valor de mercado de US$ 8 bilhões e uma frota de 408 aeronaves que atende cerca de 58 milhões de passageiros por ano em 200 aeroportos. Juntas, as empresas irão operar 1.700 voos por dia, com 60.282 funcionários e faturamento de 15 bilhões de euros (US$ 20,2 bilhões).


Fontes: FOLHA - Reuters

Fusão entre United e Continental gera maior companhia aérea do mundo

Anunciada a fusão

Levados a se aproximar em um setor duramente atingido pela crise econômica, as companhias aéreas americanas Continental Airlines e United Airlines (UAL) anunciaram nesta segunda-feira a sua fusão para formar a número um mundial do setor.

A United Airlines, terceira maior companhia americana, e a Continental Airlines, a quarta, se juntarão sob o nome United, e serão dirigidas pelo atual dono da Continental, Jeff Smisek, de acordo com um comunicado da UAL.

Juntas, elas terão acesso a 370 destinos em 59 países, com um valor de negócios de 29 bilhões de dólares (22 bilhões de euros), uma frota de cerca de 700 aeronaves e por volta de 87.000 funcionários.


"Estamos prestes a criar uma companhia mais sólida, mais eficaz no plano operacional e financeiro, melhor posicionada para ser bem-sucedida em um setor aéreo fortemente competitivo", declarou Glenn Tilton, atual presidente da UAL e futuro presidente do conselho de administração da nova empresa.

As duas companhias receberam a autorização de seus conselhos de administração durante o final de semana.

A fusão, que ainda deve ser aprovada pelas autoridades de concorrência, deverá ser concluída no quarto trimestre de 2010.

Ela será realizada por meio de troca de ações, com os acionistas da Continental recebendo 1,O5 ação da United por cada ação da Continental, o que valoriza a Continental em 3,2 bilhões de dólares. Ao término da operação, os acionistas da United deterão cerca de 55% do capital da nova sociedade; e os da Continental, 45%.

As duas empresas já haviam negociado uma aproximação há dois anos, que havia fracassado.

Esta fusão é "uma boa escolha" para o setor de transporte aéreo americano, consideram os especialistas, pois os dois grupos são geograficamente complementares.

A United Airlines possui plataformas de correspondência em Chicago, Denver, Los Angeles, San Francisco e Washington, enquanto as da Continental estão principalmente em Newark (um dos aeroportos de Nova York) e Houston.

"A United está muito bem posicionadas no Pacífico (...) enquanto a Continental está em bem situada na América do Sul e no Caribe", segundo Jared Harckham, analista da consultoria SH & E.

A nova companhia United terá 6,75 bilhões em Bolsa e a fusão deverá render de 1 a 1,2 bilhão em sinergias anuais até 2013.

Com isso, as empresas esperam resistir melhor às turbulências enfrentadas pelo setor aéreo.

A participação cada vez maior das companhias de baixo custo, as preocupações ligadas às ameaças terroristas, a volatilidade dos preços dos combustíveis e, sobretudo, a recessão mundial, afetaram as empresas do setor.

A UAL e a Continental atravessaram dois anos negros: a UAL sofreu uma perda líquida de 5,4 bilhões em 2008 e de 651 milhões em 2009, enquanto que a Continental perdeu 585, e depois, 282 milhões nos mesmos períodos.

No entanto, este casamento poderá ser afetado pelas reticências das autoridades de concorrência.

No passado, vários "megaprojetos" já foram rejeitados, como o entre a US Airways e a United Airlines em 2001.

"Estamos confiantes, não há verdadeiras preocupações com eventuais questões de concorrência", comentou Smisek durante uma entrevista coletiva à imprensa por telefone. "Aperfeiçoaremos a concorrência, não a reduziremos. Oferecemos ao consumidor mais escolhas e uma escolha melhor".

Fontes: G1 - TV Globo - Agências

Possível fusão entre United Airlines e US Airways

Apesar das duas companhias darem passos para diminuir suas despesas, o resultado pode ser mais positivo se elas atuarem juntas.

As companhias aéreas americanas United Airlines e US Airways mantêm conversas para uma possível fusão que daria lugar a uma das maiores companhias aéreas do mundo, informou  o "The New York Times".

O jornal, que não identifica as fontes, lembra em seu site que as duas empresas se mostraram partidárias no passado de uma maior consolidação dentro do setor de companhias aéreas favorecendo assim um aumento da sua renda.

A UAL Corporation, matriz da United Airlines, e a US Airways mantêm negociações sobre uma possível fusão, embora uma transação não deva ser anunciada tão cedo. Inclusive, as fontes do "Times" não descartam que as conversas sejam abortadas.

Apesar das duas companhias darem passos para diminuir suas despesas, o resultado pode ser mais positivo se elas atuarem juntas. Na década passadas as duas companhias já buscavam possíveis uniões. No entanto, o jornal lembra que uma possível oposição dos sindicatos poderia trazer problemas a uma operação como essa.

O "The New York Times", que não revelou detalhes concretos sobre as negociações nem números relacionadas com a operação, disse que em 2000 elas já anunciaram um acordo avaliado em US$ 4,3 bilhões, que tiveram que descartar depois perante a pressão dos sindicatos.

As empresas voltaram a tentar a fusão oito anos depois, mas depois de vários meses puseram fim às negociações sem ter conseguido alcançar um acordo fixado definitivamente.

Em 2008 a United Airlines manteve conversas para se fundir com a Continental, enquanto a US Airways colocou em 2006 uma oferta de compra não solicitada pela Delta, uma operação que também fracassou após meses de reuniões devido à oposição dos sindicatos desta última companhia aérea.

Nas operações eletrônicas posteriores e uma vez conhecido que ambas companhias mantinham negociações para uma possível fusão, os títulos de US Airways valorizavam 27,42% e os da UAL quase 8%.

Fonte: G1

Reunião da Ibéria cria expectativa de fusão iminente com BA

A espanhola Iberia realiza na quinta-feira reunião de conselho de administração, o que disparou expectativas nesta quarta-feira sobre um iminente anúncio de fusão definitiva com a British Airways.

A Iberia e a BA anunciaram um memorando de entendimentos em novembro sobre uma fusão que criará a terceira maior companhia aérea do mundo em receita.

"Esperamos que um acordo de fusão entre Iberia e British Airways seja assinado esta semana, o que pode impulsionar o preço da ação", disse Elena Fernandez, analista da Ahorro Corporación.

Ambas as companhias aéreas afirmaram anteriormente que esperavam selar um acordo de fusão no primeiro trimestre, mas um dos principais problemas é um acerto para resolver o déficit bilionário do fundo de pensão da empresa britânica.

Na semana passada, a BA fechou um entendimento com sindicatos sobre seu programa de pensão em um primeiro passo para solucionar o déficit.

As propostas ainda precisam ser aceitas por administradores e por autoridades previdenciárias. A BA deve apresentar um plano de recuperação às autoridades até o final de junho.

O presidente do conselho da Iberia, Antonio Vazquez, que será o chefe do conselho da companhia combinada, tem afirmado que está convencido de que uma aliança com a BA será aprovada apesar do déficit no fundo de pensão. A expectativa é que a nova companhia aérea comece a voar no final deste ano.

Fonte: Tracy Rucinski (Reuters) via O Globo

Iberia e British devem aprovar fusão em 25 de março

A fusão está condicionada à aprovação dos acionistas e de autoridades de concorrência.

As companhia aéreas Iberia e British Airways vão se reunir no próximo dia 25 para aprovar acordo de fusão, informou o jornal Expansion nesta quinta-feira, citando fontes próximas às empresas.

Os advogados das companhias já registraram o nome International Airlines Group para a nova empresa, segundo o jornal.

A fusão está condicionada à aprovação dos acionistas e de autoridades de concorrência.

A companhia deve começar a operar no final deste ano, tendo Antonio Vasquez, atual presidente do conselho da Iberia, como chairman do grupo, de acordo com a publicação.

"Conforme o cronograma da fusão, esperamos um acordo em breve", disse um porta-voz da Iberia, cujo conselho vai se reunir na próxima quinta-feira.

A British, por sua vez, reiterou que espera um acordo ainda no primeiro trimestre.

Com a fusão, deve ser criada a terceira maior companhia aérea em receita no mundo.

Fontes: O Globo, via Pousada de Noticias

Anac autoriza compra da Pantanal pela TAM

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou a compra da companhia aérea Pantanal pela TAM, que pode operar a partir de agora as aeronaves da empresa.

A autorização prévia foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, mas a decisão foi acertada na última reunião da diretoria da agência, terça-feira passada.

A agência reguladora havia concedido autorização para compra no final de 2009, mas revogou a decisão por causa da pendência judicial relativa a 61 horários de pouso e decolagem, os chamados "slots", da Pantanal no aeroporto de Congonhas. A TAM reivindicava a absorção automática dos slots da companhia, provimento negado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) em fevereiro.

Os 61 slots da Pantanal em Congonhas foram redistribuídos pela Anac na semana passada. Tiveram direito de disputar esses horários três empresas que operam em Congonhas, inclusive a TAM, mais três entrantes. Um dia após a realocação dos slots, a diretoria da agência aprovou a transferência de todo o capital social da Pantanal para a TAM.

Segundo dados da Anac, a TAM é líder do mercado de aviação doméstica, com 42,4% de participação. Com a aquisição da Pantanal, terá ainda os 0,12% de participação da companhia e ficará mais distante da sua concorrente direta, a Gol, que teve em fevereiro participação de 41,6% do mercado.

Fonte: FOLHA

Crescem as chances de a TAM comprar parte da LAN Chile

Família Cueto abre mão de parte do direito de preferência na compra das ações detidas por Sebatian Piñera, o presidente eleito do país vizinho

As chances de a TAM comprar uma fatia da LAN Chile estão maiores. Nesta segunda-feira (22), a família Cueto comunicou ao mercado que vai adquirir apenas uma parte das ações da companhia aérea chilena em poder do presidente eleito do país vizinho, Sebastian Piñera.

Segundo fato relevante enviado à Bolsa de Santiago, a Costa Verde, holding dos Cueto, vai comprar 8,56% dos papéis da empresa aérea por 494 milhões de dólares. Restarão à venda, ainda, uma parcela de 21,8% da LAN Chile, distribuída entre as duas holdings de Piñera - a Axxion e a Santa Cecília.

"A LAN Chile sempre esteve no radar da TAM, e, agora, surgiu uma oportunidade única", afirma uma fonte a par dos bastidores da companhia. Em nota, a TAM. afirmou que "nega qualquer intenção de adquirir ações da LAN Chile. O relacionamento das duas companhias contempla uma parceria operacional em codeshare e serviços de manutenção prestados pela TAM para as aeronaves da LAN."

Os Cueto já detém uma participação de cerca de 25% no capital da Lan Chile e são considerados os verdadeiros operadores da companhia aérea. Após o negócio, a famíila passaria a controlar cerca de 33% do capital.

Com o aval da presidente do conselho de administração da TAM, Maria Cláudia Amaro, o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual e também conselheiro da empresa brasileira, está articulando um grupo de bancos de investimento para apoiar o negócio. O fato de a TAM disputar, agora, uma fatia menor da companhia chilena também favorece as ambições da empresa, já que necessitará de menos dinheiro para bancar o jogo.

A TAM realizou, recentemente, o IPO de sua gestora de programas de fidelidade, a Multiplus. Lançada em um momento de turbulência no mercado, devido aos temores da crise da dívida grega, os papéis foram vendidos por um preço menor que o estimado pelos coordenadores da oferta.

Cerca de 94% da captação vai para o caixa da TAM, por meio de um contrato de compra antecipada de passagens e pontos. Mas a idéia, agora, é que esse dinheiro permaneça no caixa da companhia. “Sempre é bom para uma companhia aérea ter um caixa confortável”, diz a fonte.

A alternativa é que os bancos de investimento contatado por Esteves forneçam um empréstimo-ponte para a TAM, cujos recursos seriam usados para comprar as ações da LAN Chile. Em um segundo momento, a dívida seria reestruturada. Nessa etapa, haveria várias opções em estudo - desde uma emissão de ações da TAM, se as condições de mercado forem favoráveis, até um empréstimo do BNDES.

A Copa Airlines seria uma das interessadas em atravessar o caminho da TAM, mas os observadores afirmam que a brasileira é a candidata com melhores condições de vencer a disputa. Em primeiro lugar, porque é a que apresenta o maior número de sinergias com a LAN. Além disso, a família Amaro já mantém um bom relacionamento com os chilenos desde a época em que o comandante Rolim, fundador da TAM, dirigia os negócios.

Por último, a LAN Chile sempre quis ampliar suas operações no Brasil assim como a TAM mantém o sonho de consolidar sua posição de maior companhia aérea da América do Sul. "Não vejo outra empresa em melhores condições de vencer essa briga", diz a fonte.

O prazo para que Piñera deixe a LAN Chile é 11 de março, data de sua posse como próximo presidente do país. Esse também é o prazo que a TAM. tem para concluir um dos voos mais altos de sua história.

Fonte: Márcio Juliboni (Portal Exame)